O ano de 2022 foi um difícil para Wall Street, mesmo assim estes 20 profissionais financeiros de grandes bancos de investimento conseguiram fechar bons negócios.
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A atividade de fusões e aquisições despencou no ano passado em meio à queda nas avaliações corporativas, taxas de juros disparadas, guerra na Ucrânia e ao aumento da inflação.
Os volumes dos negócios caíram 38% em relação aos recordes de 2021, para US$ 3,6 trilhões em cerca de 54.000 transações, de acordo com a empresa de rastreamento de negócios Refinitiv.
Mesmo assim, o ano ainda rendeu vários negócios de grande sucesso.
De acordo com a Refinitiv, sete dos 10 maiores negócios em volume nos EUA em 2022 foram de tecnologia ou saúde.
Os destaques vão para a compra da Activision Blizzard por US$ 69 bilhões pela Microsoft, a oferta de US$ 28 bilhões da Amgen pela Horizon Therapeutics. Além da compra do Twitter por Elon Musk.
Grandes acordos, transações e administração de fortunas envolvem consultores.
Os principais profissionais financeiros de 2022 lideraram essas transações, entre outras, em nome de compradores e vendedores.
A Insider, em parceria com o serviço de dados financeiros, MergerLinks, publicou sua quarta edição de "The Rainmakers", dos 20 banqueiros de fusões e aquisições que orquestraram os maiores negócios na América do Norte em 2022.
Para entrar na classificação individual, o profissional deve ter sido o principal consultor de uma transação.
Este ano, as fileiras dos principais negociadores são dominadas por nomes que trabalham nas gigantes Goldman Sachs, JPMorgan e Morgan Stanley.
A classificação deste ano também é notável por sua falta de diversidade. Nenhuma mulher chegou ao top 20 este ano, em comparação com apenas uma no ano passado.
Veja a lista em ordem crescente do valor total dos negócios realizados em 2022.
1- Sam Britton
Banco de investimento: Goldman Sachs
Cargo: Chefe do banco de investimento TMT
Número de transações: 6
Valor dos negócios: US$ 189 bilhões
Sam Britton retorna à lista do Insider depois de conquistar um lugar em 2019, quando assessorou naquele ano negócios como a venda da Tableau para a Salesforce.
Este ano, os acordos de Britton incluíram:
- Assessoria à Alteryx em sua compra de US$ 400 milhões da Trifacta concluída em fevereiro passado.
- Assessorar o Twitter no acordo de privatização de US$ 44 bilhões de Elon Musk foi concluído em outubro.
- Assessoria à Zynga em sua aquisição de US$ 13 bilhões pela Take-Two anunciada em janeiro passado.
- Assessoria para a Microsoft na aquisição da Activision Blizzard por US$ 69 bilhões em janeiro passado.
- Assessoria da VMWare em sua aquisição de US$ 68 bilhões pela Broadcom em maio passado.
- Assessoria da Unity em sua aquisição da ironSource por US$ 4 bilhões em julho passado.
2- Anthony Armstrong
Banco de investimento: Morgan Stanley
Cargo: Diretor Global de Fusões e Aquisições de Tecnologia
Número de transações: 4
Valor dos negócios: US$ 180 bilhões
Este é o terceiro ano consecutivo de Armstrong na lista do Rainmaker da Insider.
Ele liderou o ranking de 2021, em grande parte graças à aquisição da Arm Holdings, apoiada pelo SoftBank, por US$ 40 bilhões, e ficou em segundo lugar no ano passado.
Este ano ele novamente ocupa a segunda colocação graças à sua mão nos três maiores negócios do ano, incluindo:
- Assessoria da Activision em sua venda de US$ 69 bilhões para a Microsoft em janeiro.
- Assessoria da Sailpoint na venda de US$ 7 bilhões para Thoma Bravo em abril.
- Assessoria à Elon Musk em sua aquisição do Twitter por US$ 44 bilhões em abril.
- Assessoria à Broadcom na aquisição da VMware por US$ 68 bilhões em maio.
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3- Kevin Brunner
Banco de investimento: Bank of America
Cargo: Co-head Global de fusões e aquisições
Número de negócios: 10
Valor dos negócios: US$ 121 bilhões
O chefe de fusões e aquisições do BofA é presença constante na lista da Insider.
No ano passado ele ficou em terceiro lugar em valor de negócios, mas primeiro em número de negócios.
Este ano ele vem em terceiro novamente, mas está no topo em número de acordos com 10, incluindo:
- Assessoria da Broadcom na aquisição da VMware por US$ 68 bilhões em maio.
- Aconselhamento para a Vista, que fez parceria com a Evergreen Coast Capital para comprar a Citrix Systems por US$ 17 bilhões.
- Assessoria à Elon Musk em sua aquisição do Twitter por US$ 44 bilhões em abril.
- Assessoria para a Brookfield Business Partners e a Evergreen Coast Capital na aquisição da Nielsen por US$ 16 bilhões.
4- Tyler Dickson
Banco de investimento: Citigroup
Cargo: Co Diretor global de serviços bancários, mercados de capitais e consultoria
Número de transações: 3
Valor dos negócios: US$ 112 bilhões
Como co-diretor global de bancos, mercados de capitais e consultoria do Citi, as atribuições de Tyler Dickson abrangem uma série de setores.
Este ano, os acordos de Dickson incluíram:
- Assessoria para a Broadcom em sua aquisição da VMWare por US$ 68 bilhões em maio passado.
- Assessoria para a Evergreen e a Brookfield na aquisição da Nielsen por US$ 16 bilhões em maio passado.
- Assessoria à Amgen em sua aquisição da Horizon Therapeutics por US$ 28 bilhões anunciada em dezembro.
5- Timothy Ingrassia
Banco de investimento: Goldman Sachs
Cargo: Copresidente de M&A global
Número de transações: 9
Valor dos negócios: US$ 76 bilhões
Timothy Ingrassia, copresidente de fusões e aquisições globais do Goldman Sachs, também é um nome conhecido do ranking do Insider.
Em 2021 ele apareceu aconselhando a oferta da Cox Communications pela Segra, e em 2019, trabalhando em transações como a venda da Tiffany & Co.
Este ano, os negócios da Ingrassia incluíram:
- Assessoria da JetBlue na aquisição da Spirit Airlines por US$ 3 bilhões foi anunciada em abril passado.
- Assessoria de Maui Jim em sua aquisição de US$ 2 bilhões pela Kering Eyewear foi encerrada em outubro.
- Assessoria da ChemoCentryx em sua aquisição de US$ 4 bilhões pela Amgen foi anunciada em agosto.
- Assessoria à Pfizer na aquisição da Global Blood Therapeutics por US$ 5 bilhões em outubro.
- Assessoria à Albertsons em sua aquisição de US$ 25 bilhões pela Kroger anunciada em outubro.
6- George Boutros
Banco de investimento: Qatalyst Partners
Título: CEO
Número de transações: 6
Valor dos negócios: US$ 73 bilhões
O executivo da Qatalyst aparece na lista da Insider pelo segundo ano consecutivo depois de ganhar uma vaga em 2021 para a parceria Afterpay-Square de US$ 29 bilhões e a venda de US$ 12 bilhões da Mailchimp para a Intuit.
Em 2022, os mandatos do negociador de tecnologia incluíam:
- Assessoria à Citrix Systems em sua venda de US$ 17 bilhões para Vista e Evergreen Coast Capital em janeiro.
- Assessoria à Anaplan em sua venda de US$ 10 bilhões para Thoma Bravo em março.
- Assessoria à Zendesk em sua venda de US$ 10 bilhões para um consórcio liderado por Hellman & Friedman e Permira em junho.
- Assessoria à Figma em sua venda de US$ 20 bilhões para a Adobe em setembro.
- Assessoria à Coupa Software na venda de US$ 8 bilhões para a Thoma Bravo em dezembro.
7- Stephan Feldgoise
Banco de investimento: Goldman Sachs
Cargo: Co Diretor Global de M&A
Número de transações: 3
Valor dos negócios: US$ 72 bilhões
Com 26 anos de Goldman Sachs, Stephan Feldgoise co-lidera os esforços globais de fusões e aquisições da empresa, além de ser membro do comitê executivo de banco de investimento do Goldman.
Este ano, os negócios de Feldgoise incluíram:
- Assessoria à Avient na venda de seu negócio de distribuição para uma afiliada da H.I.G. Capital de US$ 950 milhões.
- Assessoria à Valvoline na venda de seu negócio de produtos globais para a Aramco por US$ 3 bilhões.
- Assessoria à VMWare em sua aquisição de $ 68 bilhões pela Broadcom em maio passado.
8- Richard Hardegree
Banco de investimento: Barclays
Cargo: Chefe de M&A de tecnologia
Número de negócios: 1
Valor dos negócios: US$ 68 bilhões
Hardegree lidera as operações de negociação de tecnologia do Barclays há mais de uma década.
Anteriormente ele trabalhou no Lehman Brothers, no Citigroup e no escritório de advocacia Latham & Watkins.
Ele entra na lista da Insider por sua única, mas suficiente participação na assessoria à Broadcom na aquisição da VMware por US$ 68 bilhões em maio.
9- Ben Carpenter
Banco de investimento: JPMorgan
Cargo: Codiretor de fusões e aquisições na área da saúde
Número de transações: 4
Valor dos negócios: US$ 66 bilhões
Ben Carpenter conseguiu um lugar na lista Rainmakers deste ano porque o setor de saúde estava entre os poucos que continuaram comprando em 2022.
Este ano, os negócios de Carpenter incluíram:
- Assessorar a Radius Health em sua aquisição de US$ 890 milhões pela Gurnet Point Capital e a Patient Square Capital concluída em agosto.
- Assessoria da Nimbus Therapeutics em sua aquisição de US$ 6 bilhões pela Takeda anunciada em dezembro.
- Assessoria à Sumitovant Biopharma em sua compra de US$ 2 bilhões das ações remanescentes da Myovant Sciences anunciada em outubro.
- Assessoria da Horizon Therapeutics em sua aquisição de US$ 28 bilhões pela Amgen foi anunciada em dezembro.
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10- Marco Caggiano
Banco de investimento: JPMorgan
Cargo: Chefe de M&A da América do Norte
Número de transações: 3
Valor dos negócios: US$ 62 bilhões
O banqueiro de longa data do JPMorgan, Marco Caggiano, está na lista Rainmakers da Insider pela primeira vez.
Este ano, suas negociações incluíram:
- Assessoria da Take-Two em sua aquisição da Zynga por US$ 13 bilhões foi anunciada em janeiro passado.
- Assessoria ao Twitter no acordo de privatização de US$ 44 bilhões de Elon Musk foi concluído em outubro.
- Assessoria à Tegna em sua aquisição de US$ 9 bilhões pela Standard General anunciada em fevereiro.
11- Steven Frank
Banco de investimento: JPMorgan
Cargo: Presidente Global
Número de transações: 3
Valor dos negócios: US$ 41 bilhões
Tendo passado cerca de três décadas como banqueiro de investimentos em saúde, Steven Frank conquistou um lugar na lista Rainmakers deste ano por seu trabalho aconselhando Pfizer, Alcon e Horizon Therapeutics em uma série de negócios no ano passado.
12- Tedd Smith
Banco de investimento: Morgan Stanley
Cargo: Diretor Geral
Número de transações: 6
Valor dos negócios: US$ 30 bilhões
O banqueiro farmacêutico Tedd Smith está no Morgan Stanley há 25 anos. Ele começou sua carreira negociando com a Salomon Brothers em 1994.
Seus acordos de 2022 incluíram a assessoria à Merck e Horizon Therapeutics.
13- Torrey Browder
Banco de investimento: Citigroup
Cargo: Chefe global de fusões e aquisições na área da saúde
Número de negócios: 2
Valor dos negócios: US$ 30 bilhões
Torrey Browder ingressou no Citi em 2017, depois de passar quase duas décadas no Goldman Sachs.
Em 2022, a lista de negócios de Browder incluía assessoria à Amgen e aconselhamento da Encompass Health na divisão de seus negócios em casa, saúde e cuidados paliativos concluído em junho.
14- William Thiessen
Banco de investimento: JPMorgan
Cargo: Vice-presidente do banco de investimento
Número de negócios: 2
Valor dos negócios: US$ 30 bilhões
O banqueiro de longa data do JPMorgan, William Thiessen, entra pela primeira vez na lista ao assessorar a Johnson & Johnson em sua aquisição da Abiomed e da Global Blood Therapeutics em sua aquisição pela Pfizer.
15- Paul J. Taubman
Banco de investimento: PJT Partners
Cargo: Presidente e CEO
Número de negócios: 1
Banco de investimento:US$ 29 bilhões
Taubman volta à lista este ano com um meganegócio de assessorar a Amgen na compra da Horizon Therapeutics por US$ 28 bilhões em dezembro.
16- Benjamin Lett
Banco de investimento: Bank of America
Cargo: Vice-presidente de M&A
Número de transações: 4
Valor dos negócios: US$ 28 bilhões
Ben Lett fechou mais de 140 transações em sua carreira no valor de mais de US$ 700 bilhões, de acordo com sua biografia corporativa.
As ofertas de 2022 incluem a assessoria da Blackstone e Archaea Energy.
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17- David Finkelstein
Banco de investimento: Citigroup
Cargo: Chefe de fusões e aquisições globais de consumo e varejo
Número de negócios: 1
Valor dos negócios: US$ 27 bilhões
David Finkelstein, do Citigroup, lidera os esforços de banco de investimento e de varejo do banco desde 2021.
Este ano ele assessorou a Kroger na aquisição da Albertsons por US$ 25 bilhões, anunciada em outubro.
18- Steven Markovich
Banco de investimento: Barclays
Cargo: Co-head de banco de software
Número de transações: 3
Valor dos negócios: US$ 23 bilhões
O líder do acordo de software está com o Barclays desde o fim do Lehman Brothers em 2008.
Seus acordos de 2022 incluíram a assessoria da Vista e da Evergreen Coast Capital, da OpenText e da ServiceMax.
19- Scott Schaevitz
Banco de investimento: Barclays
Cargo: Vice-presidente e co diretor do banco de investimento imobiliário
Número de transações: 3
Valor dos negócios: US$ 23 bilhões
Um veterano de 30 anos de Wall Street, Schaevitz ingressou no Barclays em 2008, após passagens pelo Lehman Brothers, Wachovia e Prudential.
A lista de negócios do especialista imobiliário de 2022 incluía a assessoria à Blackstone e DigitalBridge.
20- Nick Richitt
Banco de investimento: Deutsche Bank
Cargo: Co Diretor global de banco de investimento em saúde
Número de transações: 6
Valor dos negócios: US$ 19 bilhões
Nick Richitt ingressou no Deutsche Bank em 2017 para ajudar a liderar os esforços do banco de investimento do banco na interseção de dois setores em crescimento: saúde e tecnologia.
A lista de negócios de Richitt em 2022 incluiu a assessoria da TPG, da Norstella e da Signify Health.
Fonte: Business Insider
