A 3R Petroleum (RRRP3) informou que sua subsidiária 3R Lux, constituída sob as leis de Luxemburgo, precificou, nesta segunda-feira (29), uma oferta de senior secured notes no montante de US$ 500 milhões, remunerados à taxa cupom de 9,750% ao ano e com vencimento em 2031.
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As notes contam com garantias reais de: (i) recebíveis no âmbito de certos contratos off-take de petróleo bruto e/ou gás, (ii) ações de certas subsidiárias da companhia, e (iii) direitos emergentes de concessões de certas subsidiárias da companhia. A liquidação das Notes está prevista para ocorrer em 05 de fevereiro de 2024.
De acordo com fato relevante, os recursos líquidos serão utilizados para o refinanciamento do atual endividamento detido pela emissora, cujo a contratação se deu no âmbito do financiamento da aquisição do Polo Potiguar.
Resultado da 3R Petroleum no Terceiro Trimestre de 2023
Os resultados da 3R Petroleum (RRRP3) referente a suas operações do 3T23, foram divulgados no dia 08 de novembro, apresentou um prejuízo de R$ 77,5 milhões no 3t23, contra lucro líquido de R$ 469,7 milhões em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.
O Ebitda da 3R Petroleum ficou em R$ 828,6 milhões no 3t23, apresentando alta de 330,1% na comparação com o 3t22.
Já a margem Ebitda da 3R Petroleum totalizou 35,1% no trimestre, apresentando queda de -3,2 p.p em comparação com o 3t22.
A dívida bruta da 3R Petroleum em setembro de 2023, totalizou R$ 8,5 bilhões, apresentando alta de 5,1% em relação a junho de 2023.
As ações da 3R Petroleum (RRRP3) acumulam queda de 4,29% na bolsa de valores nos últimos 7 dias e queda de 38,42% nos últimos 12 meses.
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