O GPA (PCAR3) informou nesta segunda-feira, 4 que protocolou na CVM pedido de registro de oferta pública de ações, que tinha sido aprovada pelo conselho em reunião segunda-feira, de, inicialmente, 140.000.000 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.
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A oferta, que terá esforços de colocação inclusive no exterior, poderá ser acrescida de mais 140 milhões de ações adicionais, totalizando 280 milhões. Considerando o valor da ação no fechamento de hoje, a operação poderá movimentar até R$ 1,008 bilhão e será direcionada somente a investidores profissionais, mas com direito de preferência dos acionistas.
A companhia pretende utilizar os recursos líquidos captados para redução da sua alavancagem financeira, por meio do pré-pagamento de contratos mantidos com instituições financeiras, incluindo coordenadores da operação, cujas dívidas representam mais de 20% do valor total da oferta.
A operação, que será precificada no dia 13 de março, será coordenada pelo Banco Itaú BBA (líder) e pelo BTG Pactual, Bradesco BBI, JPMorgan e Santander. O encerramento está previsto para 21 de março.
Em comunicado encaminhado ao mercado, o GPA afirma que será vedada a subscrição de papéis (considerando as ações adicionais) por investidores que tenham realizado vendas a descoberto de ações na data de fixação do preço por ação e nos cinco pregões que a antecederem.
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O GPA informou ainda que decidiu descontinuar a projeção de margem Ebitda ajustada para esse ano divulgada anteriormente, que era de 8% a 9%.
A empresa, no entanto, manteve a projeção de abertura de 168 lojas entre janeiro de 2024 e dezembro de 2026, sendo 151 de proximidade e 17 supermercados.
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Resultado do Pão de Açúcar no Quarto Trimestre de 2023
O resultado do Pão de Açúcar (PCAR3) no quarto trimestre de 2023 (4t23), divulgado no dia 21 de fevereiro, apresentou um prejuízo líquido de R$ 303 milhões no 4t23, redução no prejuízo de 72,5% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.
O Ebitda ajustado do GPA atingiu R$ 404 milhões no 4T23, apresentando crescimento de 70,7% na comparação com o 4T22.
A margem Ebitda ajustada do GPA totalizou 7,7% no 4T23, apresentando crescimento de 1,8 ponto percentual na comparação com o 4T22.
A margem líquida do GPA atingiu -5,7% no 4T23, apresentando retração de -13,7 pontos percentuais na comparação com o 4T22.
As ações do Pão de Açúcar (PCAR3) acumulam alta de 2,86% na bolsa de valores nos últimos 7 dias e queda de 39,69% nos últimos 12 meses.
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