A International Meal Company (MEAL3) informou na quarta-feira (15), sua oferta pública de debêntures da 3ª emissão, tendo em vista a realização do requerimento, perante a CVM, para a distribuição pública da Oferta.
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No âmbito da Emissão e da Oferta, serão emitidas 200 mil debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantias real e fidejussória adicionais, em série única, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 perfazendo o montante total de R$ 200 milhões.
As debêntures contarão com juros remuneratórios equivalentes à variação acumulada da Taxa DI, acrescida de sobretaxa de 3,60% ao ano, e terão prazo de vigência de 5 anos, vencendo-se, portanto, em 15 de março de 2028.
Essa operação tem por objetivo o refinanciamento das dívidas da Companhia, alongando prazo com um custo mais competitivo que o atual.
