O Conselho de Administração do Méliuz (CASH3) propôs uma redução de capital de R$ 210 milhões, por considerá-lo excessivo, e uma restituição do valor em dinheiro aos acionistas, informou a companhia nesta segunda-feira (7).
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O colegiado aprovou, condicionada à conclusão da venda do Bankly pela companhia, a convocação de uma assembleia geral extraordinária de acionistas para deliberar sobre o assunto, segundo o fato relevante.
O Méliuz, que que presta serviços de cashback e fidelização de clientes, entre outros, disse ter expectativa de que a conclusão da venda ocorra até o fim deste mês.
“Embora não seja totalmente inesperado, o anúncio de um potencial pagamento de de uma só vez é visto de forma positiva. Se o montante total for distribuído, poderá resultar num dividendo extraordinário de 34%, o que é significativo”, avalia a equipe de análise da XP.
Os analistas da XP também comentaram outros aspectos relevantes, além da venda do Bankly, previstos na operação anunciada em dezembro de 2022:
Parceria comercial com a BV: Méliuz anunciou uma parceria comercial com a BV para oferecer produtos e serviços financeiros da BV aos clientes do Méliuz.
Isso visa expandir significativamente a gama de serviços disponíveis para os clientes do Méliuz com requisitos de capital consideravelmente menores (já que esses produtos/ serviços usarão o financiamento da BV, não o da Méliuz, enquanto ganham comissões/ taxas nesses serviços.
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Venda de participação à BV: O Grupo Controlador firmou um acordo de venda de participação no valor de 3,85% em R$ 1,50/ação.
Isso também inclui o direito do BV nomear um nome para o Conselho de Administração da Méliuz.
Além disso, a BV também terá uma opção de compra para adquirir a participação restante do grupo de referência (controladores e David Rocha), que é válida até 3 de agosto de 2025 (aproximadamente uma participação de 20%).
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Os termos são os seguintes: R$ 1,50 por ação +CDI nos primeiros seis meses; 90% do preço médio ponderado das últimas 30 sessões de negociação, com um mínimo de R$ 1,50/ação + CDI (ajustado pela receita).
A aquisição da participação remanescente do grupo de referência inclui também o compromisso da BV de apresentar uma proposta de aquisição de ações de acionistas minoritários nas mesmas condições.
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