Os controladores das empresas de móveis e decoração Mobly (MBLY3), home24, e Tok&Stok, o fundo de private equity Carlyle, acertaram os termos do acordo para uma fusão das companhias a ser feita por meio de troca de ações, conforme informou a coluna Pipeline do jornal Valor Econômico na noite de segunda-feira (4).
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Com isso, após quase vinte minutos no leilão, os papéis MBLY3 abriram a sessão desta terça-feira (5) em forte alta.
Às 10h21 (horário de Brasília), a ação subia 12,56%, a R$ 4,39.
Segundo reportagem, os acionistas da Mobly ficarão com 80% da nova empresa e os da Tok&Stok, com 20%, e não poderão se desfazer dos papéis por dois anos.
A coluna acrescenta que a nova companhia poderá ter um ganho entre R$ 150 milhões e R$ 200 milhões em sinergias, segundo as fontes, mas não informa o valor total do acordo.
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A home24 ainda planeja fazer após a fusão uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) para os acionistas da Mobly a um preço de R$ 6,50, de acordo com a reportagem.
O papel da Mobly fechou a sessão de segunda-feira em queda de 1,76%, a R$ 3,90.
O Carlyle ainda terá a opção de comprar mais 10% da companhia a R$ 9 (131% acima do valor atual), acrescentou.
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Em breve nota antes da abertura do mercado, o Goldman Sachs destacou que, embora não haja confirmação da reportagem, esperava uma reação positiva das ações MBLY3 na sessão, levando em conta que o negócio potencial implica um prêmio de quase 70% para o preço de mercado atual da Mobly.
O Goldman Sachs possui recomendação neutra para as ações MBLY3, com preço-alvo de R$ 2,50, ou um valor 36% menor em relação ao fechamento da véspera.
Controladores da Mobly, home24 e Tok&Stok, juntamente com o Carlyle, planejam uma fusão por meio de troca de ações.
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