A Movida (MOVI3) anunciou nesta terça-feira (1º) o início de uma nova oferta de aquisição, no valor de até US$ 175,0 milhões de principal, de sustainability linked notes de sua emissão, com remuneração de 5,250% ao ano e vencimento em 2031, garantidas pela Movida e Movida Locação de Veículos.
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Segundo fato relevante, a iniciativa visa reduzir o custo médio da dívida da locadora de veículos.
A Movida já havia anunciado uma oferta de aquisição para as notas em 17 de maio de 2023 que foi concluída e encerrada em 15 de junho de 2023 com demanda de US$ 214 milhões.
A emissão das notas foi feita em 2021 no montante total de US$ 800 milhões com prazo de vencimento de 10 anos sendo que, no entanto, já foram recomprados, até o momento, o total de US$ 353 milhões, restando US$ 447 milhões no mercado.
Caso a integralidade da nova oferta seja aceita para recompra pelos Titulares, restarão US$ 272 milhões dos US$ 800 milhões da emissão original das notas.
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Resultado da Movida no Primeiro Trimestre de 2023
O resultado da Movida (MOVI3) no primeiro trimestre de 2023 (1t23), divulgado no dia 25 de abril, apresentou um lucro líquido de R$ 21,0 milhões no 1t23, baixa de -91,9% em relação ao mesmo período do ano anterior.
O Ebitda da Movida atingiu R$ 875,3 milhões no 1T23, apresentando crescimento de 1,4% na comparação com o 1T22.
A margem Ebitda da Movida totalizou 32,4% no 1T23, apresentando retração de -12,9 pontos percentuais na comparação com o 1T22.
A margem líquida da Movida atingiu 0,8% no 1T23, apresentando queda de -12,8 pontos percentuais na comparação com o 1T22.
As ações da Movida (MOVI3) acumulam alta de 11,75% na bolsa de valores nos últimos 7 dias e queda 1,76% nos últimos 12 meses.
