Você não precisa sair de casa para tomar as melhores decisões financeiras. Essa é uma das vantagens da consultoria de investimentos online que conecta investidores e consultores em qualquer lugar do mundo.

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Os investidores já se acostumaram a usar aplicativos de bancos e de corretoras de investimentos, mas se conectar com um consultor de forma remota ainda é algo novo.

Após o bloqueio causado pela da Covid-19, os serviços online se tornaram parte integrante de nossas vidas. Sejam consultas médicas, reuniões de negócios, aulas, tudo está acontecendo online. 

Pessoas que antes não se sentiam confortáveis ​​com esses serviços, já acham as os atendimentos pela internet mais convenientes, além de economizar tempo e dinheiro.

Por isso, o atendimento de um consultor de investimentos online é um grande diferencial que deve ser levado em conta na hora de escolher a melhor consultoria de investimentos.

O atendimento remoto é uma boa opção para investidores que querem praticidade e comodidade, mas sem perder a qualidade, que muitas vezes é até melhor do que o relacionamento tradicional de consultoria presencial.

Neste artigo, analisamos mais de perto os benefícios da consultoria de investimentos online e o que esperar desse atendimento.

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O que é uma consultoria de investimentos online?

A consultoria de investimentos online é um serviço de recomendação e orientação de investimentos de forma remota.

Ela oferece a mesma estrutura de trabalho e os mesmos serviços que os consultores presenciais, mas de modo 100% online.

Dessa forma, o cliente não precisa se deslocar até o escritório da consultoria. 

Os encontros são feitos por meio de videoconferência utilizando ferramentas como Skype, Google Meet ou outros softwares, mantendo o contato humano entre as partes.

Não confunda o consultor de investimentos online com os Robôs Advisors.

O consultor robótico são programas de computador que gerencia automaticamente os investimentos com base em um algoritmo. 

Já o consultor online mantém o contato humano. O cliente sempre tem um profissional ao seu lado, com quem pode conversar, compartilhar suas preocupações.

O consultor de investimentos faz todo o seu serviço de orientação individualizada só que de forma remota, sem encontros presenciais.

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Como funciona o atendimento do consultor de investimentos online

O ponto central de uma consultoria de investimentos online está no uso das ferramentas digitais para atender o cliente e recomendar investimentos com qualidade, onde quer que ele esteja. Para isso basta ter acesso a internet.

Essa forma de atendimento é bastante facilitada graças à tecnologia que possibilita conectar profissionais e clientes de qualquer parte do Brasil com um custo mais baixo do que os consultores presenciais.

A consultoria online também reduz a burocracia. A adesão ao serviço pode ser feita em poucos minutos de maneira segura e prática. 

A assinatura do contrato também pode ser online, sem necessidade de enviar qualquer documento pelo correio.

O funcionamento da consultoria de investimentos online é semelhante ao do atendimento presencial, mas muito mais cômodo e prático.

Em um primeiro momento é marcada uma reunião online entre o consultor e o cliente para definir seus desejos, necessidades e objetivos.

Com os dados da primeira etapa, o consultor irá elaborar um plano de investimentos e uma recomendação personalizada sobre onde investir.

A proposta será apresentada em uma reunião online seguinte que também servirá para esclarecer dúvidas e refinar o plano.

Depois de aprovado, o cliente terá o contato de Whatsapp de seu consultor de relacionamento para tirar qualquer dúvida sempre que achar necessário.

Também serão marcadas reuniões mensais individuais para apresentação da performance da carteira, bem como eventuais sugestões de alterações.

Ao optar pela GuiaInvest Wealth, o cliente terá ainda um evento online mensal com a equipe para ter a visão da equipe de especialistas sobre o andamento do mercado e suas perspectivas para médio e longo prazo.

Periodicamente, o consultor também pode propor o rebalanceamento da carteira de acordo com as mudanças no mercado financeiro. 

Para facilitar ainda mais a vida do investidor, na Wealth oferece a execução de ordens via push.

Dessa forma, o cliente não precisa se preocupar ou mesmo se envolver na execução de ordens de compra e venda de ativos ou aplicações em geral, basta aceitar a execução da ordem.

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Vantagens da consultoria de investimentos online

A consultoria de investimentos online é uma forma mais prática e fácil de receber o auxílio de um consultor de investimentos e tomar as melhores decisões financeiras para melhorar o resultado de sua carteira.

Alguns dos principais benefícios da consultoria remota incluem: 

Comodidade

Contratar um consultor de investimentos que presta o serviço online é muito mais conveniente e cômodo.

Você não perde tempo se deslocando e nem adiando compromissos para se encontrar pessoalmente com seu consultor. 

Basta acessar a internet para acessar as informações e realizar os encontros mensais no conforto do seu sofá.

Economia de tempo

O dia-a-dia está corrido? Não se preocupe, o serviço de consultoria online foi pensado para você.

Em vez de dirigir para um compromisso, encontrar estacionamento, sentar na área de espera e, finalmente, se reunir com seu consultor (sem contar a voltar para casa), você pode lidar com tudo online.

Apenas eliminando algumas dessas logísticas você economiza horas preciosas que pode usar para trabalhar ou passar com seus entes queridos.

Para usufruir dos benefícios da consultoria online, você só precisa de 1 hora por mês para conversar com o consultor remotamente, de onde você estiver, para ver como as coisas estão indo.

Sem limitações geográficas

Você não precisa mais ficar limitado aos serviços do seu bairro, da sua cidade ou do município vizinho.

Com a consultoria de investimentos online você tem várias opções de consultores de todo o mundo. 

Ainda é fundamental escolher o melhor consultor de investimentos, mas agora seu leque de opções não precisa se limitar geograficamente.

É muito comum consultores trabalharem com clientes de fora do estado, inclusive fora do país.

Custo mais baixo 

Geralmente, o uso da tecnologia também reflete nos menores custos do serviço.

Enquanto uma consultoria de investimentos presencial tem custos maiores com aluguel de salas e repassam esse valor ao cliente, as consultorias onlines conseguem oferecer serviços melhores com custos mais baixos.

Ferramentas digitais

As consultorias de investimentos online geralmente vêm com ferramentas analíticas fáceis de usar que ajudam a acompanhar o desempenho dos investimentos.

É o caso dos relatórios online e do software para gerenciamento da sua carteira.

Na GuiaInvest Wealth, os clientes têm acesso a um aplicativo de consolidação de carteira, onde podem verificar a composição da sua carteira, bem como a performance dela sempre que desejar sem precisar pedir nada a ninguém.

Também recebem 1 relatório mensal de acompanhamento dos investimentos, além da reunião individual com o consultor.

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Desvantagens da consultoria de investimentos online

Embora seja uma forma mais prática de se relacionar com o consultor de investimentos, a consultoria online também tem seus desafios.

Não muito "cara a cara"

Mesmo sendo feita por vídeo, a experiência da reunião online não é a mesma que uma reunião presencial. 

Para algumas pessoas, ela pode não parecer tão pessoal e continuam optando por uma consultoria presencial.

Problemas de tecnologia

Quem depende diariamente da tecnologia sabe que, às vezes, ela não coopera. Eventualmente pode ocorrer algum imprevisto com a internet ou luz, que impossibilite os encontros.

Da mesma forma quando acontece algo no presencial, você só precisa reagendar a reunião, mas na maioria das vezes, a tecnologia é bastante confiável. 

Por falar em confiança, na consultoria online, os consultores pregam por manter os clientes e seus dados seguros.

Eles também podem ajudar os clientes que não tem tanta familiaridade com a tecnologia para que os encontros e todo o processo de consultoria ocorra bem.

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Por que contratar uma consultoria online

Você viu que a consultoria de investimentos online é mais conveniente, barata e acessível de praticamente qualquer lugar.

Os melhores consultores atendem de forma 100% online investidores que residem nas principais capitais do país e interior.

Eles prestam consultoria de investimentos no Rio de Janeiro, São Paulo, bem como outras capitais como Curitiba, Florianópolis, Goiânia, Recife, entre outras. Não importa onde ele ou o cliente esteja.

Na GuiaInvest Wealth você tem um atendimento personalizado, de forma 100% online.

Receba o melhor atendimento de qualquer lugar do mundo, sem precisar sair de casa. Para isso basta ter acesso a internet.

Tenha ainda todo o suporte da equipe de especialistas da GuiaInvest Research e suas melhores teses de investimentos para apoiar a tomada de decisão de investimento junto do seu consultor de relacionamento.

Para saber se esse serviço é para você, responda 5 perguntas rápidas e receba um aconselhamento gratuito.

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